Case Study

Futern AI 销售线索平台：0 到 1 的出海 SaaS 产品设计

在 AI 技术重塑全球销售生态的浪潮中，传统销售 SaaS 工具在线索筛选效率与智能化体验上的短板日益凸显。2024 年 6 月，探迹科技首次尝试 0-1 开发出海 AI 销售 SaaS 产品，从探迹拓客组建团队独立为国际事业部并启动 Futern 项目，核心目标是通过AI-first 设计策略，为北美销售人员提供精准线索匹配与高效触达工具，抢占海外智能销售市场先机。

我的角色
产品设计师
我作为产品设计师主导了这个项目，同时承担了部分产品经理职责，直接负责相关功能模块的需求定义。从早期探索到最终落地的完整过程，包括理解项目需求、开展用户和竞品研究、构思创意、设计执行和原型制作。在整个过程中，我与产品经理保持密切协作，并与开发团队紧密合作，确保最终上线质量。

成果和影响

围绕北美市场实际需求，我在设计、AI 融合与产品落地方面取得了多维度成果，有效提升了产品效率与用户体验

本地化设计
为北美市场打造本地化的产品体验，在 UI、文案和交互设计中充分考虑目标用户习惯，获得了早期测试用户的积极反馈

品牌与视觉设计
围绕 Futern 的产品愿景打造具辨识度的 Logo 和视觉系统，塑造统一的品牌认知，获得了北美客户的认可

跨职能协作模式
「设计 + 产品」双职能兼任，实现从需求挖掘、PRD 撰写到原型设计和开发落地的高效闭环，大幅提升协作效率和产出质量

高效、轻量的产品体验
聚焦关键销售任务流程，对功能与交互进行精简重构，构建高可用、低跳出的工作流，有效提升线索获取与转化效率，降低用户操作门槛

目标导向的 AI 设计
将 AI 深度整合进线索筛选、客户推荐等关键流程，用户仅需简单描述即可完成复杂操作，将 AI 从“辅助工具”转变为“业务生产力”

商业目标

在 AI 技术深度渗透商用领域的背景下，传统销售 SaaS 产品在线索筛选效率与智能化体验上存在显著短板。 Futern 的目标是为北美用户提供更智能和易用的智能销售工具 (Sales Intelligent)。打造 AI-first 的拓客方案，开发一个帮助用户以更低成本、更高效率获取潜在客户和高质量线索的平台。通过深入融合 AI 能力，提升用户的拓客效率，抢占北美 AI 销售工具市场先机。

用户体验目标

Futern 将基于 AI-first 的产品理念，为一线的业务营销人员提供易用、轻量、智能的产品体验，让用户不必学习产品的复杂逻辑，更少时间用于线索筛查，更多时间用于高质量线索转化和跟进。从而解决传统销售 SaaS 平台普遍存在功能复杂、学习曲线长的问题。

主要挑战

如何为北美用户带来智能、高效的 AI 销售拓客体验？

AI 销售线索平台赛道竞争激烈，众多市场竞品各具特色。经调研分析北美 AI 销售线索平台市场，包括对 Zoominfo、Apollo.io 等主流竞品的研究和潜在客户访谈，我们发现了明显的市场机会：

• AI 能力有限： 传统线索平台的 AI 能力仅作为外围工具，辅助用户完成基础任务，而非深度融入核心功能和工作流程中，导致智能化程度有限
• 学习曲线陡峭： 功能复杂度高，新用户往往需要较长时间适应和学习，影响了产品的易用性和用户体验
• 价格门槛较高： 特别是对小型团队和创业公司而言，完整功能套件的成本压力较大
• 配置流程冗长： 销售线索工具通常需要大量前期配置和规则设置，用户需要花费较多时间进行初始化和调整

与此同时，AI 销售工具市场正在爆发，特别是中小企业对轻量级、高性价比的智能工具需求强烈。基于这些发现和团队在探迹拓客的经验积累，我们制定了以下产品策略：

• AI 能力深度整合：以 AI-First 思维将 AI 能力有机地融入产品各个环节，转为核心生产力，真正提升用户效率
• 本地话体验：在产品功能和交互设计上充分考虑北美用户的使用习惯和需求
• 用户体验重塑：将复杂的销售线索筛选简化，操作流程轻量化，让产品更易上手使用